Alan, Sarah e Raphael sono gli ultimi, giovani sopravvissuti ad una misteriosa epidemia che ha estinto il resto dell'umanità. Dopo aver vagato in una metropoli priva di vita, Alan incontra Sarah ed insieme con lei sperimenta un precario rapporto di coppia fino a quando arriva Raphael, un ragazzo esuberante e prestante che non si fa scrupoli nel corteggiare spudoratamente la ragazza. Alan comprende che l'intruso gli soffierà la donna se, in qualche modo, non riuscirà a far breccia nel suo cuore.