Versione integrale dell'opera di Puccini: la storia è quella della geisha Cio-Cio-San che s'innamora dell'ufficiale americano Pinkerton. I due stipulano un contratto di nozze ma, dopo qualche tempo, lui parte. Ritorna dopo tre anni con la moglie americana. Cio-Cio-San Butterfly fa hara kiri.