Will e Taranee vanno su Meridian per liberare Caleb e Blunk: quest'ultimo viene messo al corrente che Raythor, Sandpit e Gargoyle sono dalla loro parte e che le W.I.T.C.H. hanno solo finto di allearsi con Phobos. Grazie a Raythor, infatti il principe ha deciso di conquistare Kandrakar ma, avendo giurato sulla Fortezza di non usare il Sigillo di Nerissa, e avendo infranto la promessa, appena metterà piede nel centro dell'infinito verrà privato di tutti i suoi poteri. Quando però Phobos sta per varcare la porta di Kandrakar, Cedric, che ha capito il piano delle Guardiane, lo inghiotte, impossessandosi anche della magia del principe, del Cuore di Meridian, del Cuore di Zamballa, di Elyon e delle C.H.Y.K.N..