Lupin compra un regalo di Natale per Yoko, ma scopre che la donna ha lasciato il night club. Preoccupato, Lupin va a trovarla nel suo appartamento, ma incontra un uomo tatuato avvolto da un'aura fuori dal comune. Nel mentre, a Okinawa viene rubata un'arma dalla base dell'esercito americano. Il colpevole è il padre di Lupin, Lupin II.