Mentre le forze della Nazione del Fuoco si avvicinano alla Tribù dell'Acqua del Nord, i leader e i cittadini si affrettano a trovare un modo per difendersi contro l'armata. Mentre la notte comincia a calare, l'ammiraglio Zhao decide di ascoltare il consiglio di Iroh e fermare l'attacco poiché i dominatori dell'acqua sono più forti al chiaro di luna. Zuko lascia la nave di Zhao e si infiltra da solo nella tribù, cercando di catturare Aang. L'Avatar crede che entrare nel mondo degli spiriti e parlare agli spiriti dell'oceano e della luna potrebbero dargli la saggezza per sconfiggere la Nazione del Fuoco. Tuttavia, dopo che lo spirito di Aang parte per il mondo degli spiriti, Zuko arriva per rapire il suo corpo; nonostante la severa resistenza di Katara, riesce a portare l'Avatar con se mentre la Nazione del Fuoco, più forte alla luce del sole, inizia il suo attacco.