Aziz è stato trasformato in un demone del fuoco, Minosse in un minotauro e Fatima in un'arpia, e ora stanno scatenando il caos su Agrabah, impossessandosi di tutte le sue ricchezze. Quando Aladdin e gli altri ritornano, scoprono che i tre sono diretti verso il palazzo, dove si terrà la resa dei conti, e rapiscono Abù. Aladdin e i suoi amici lo rintracciano, e si trovano ad affrontare di nuovo il mostruoso trio.