Demon viene ipnotizzato e controllato dagli Spiriti del Male di Arago ed inviato a combattere nuovamente contro i Samurai che si sono riuniti in un luna park. Il cuore di Shido è ancora tormentato dai dubbi instillati in lui da Rasta sulla vera natura della sua Armatura, e senza determinazione non riesce ad indossarla. Alla fine, vedendo gli amici in difficoltà, riprende coraggio ed affronta Demon con rinnovato vigore, sconfiggendolo. La natura di Demon è benigna e si sta allontanando dal male; Ariel, apparso sulla scena del combattimento, impedisce ad Arago di riprendersi il suo Demone Supremo...