Sean compie 40 anni. La sera della festa di compleanno si accorge di un piccolo tremito alla mano. La madre di Julia, Erica, si presenta a casa McNamara con un'insolita richiesta: vuole sottoporsi ad un intervento per riguadagnare il sex appeal. Una donna è rimasta sfigurata dopo che il suo tentativo di suicidio non è andato a buon fine. L'accompagna un amico gay.