La successiva tappa di Xena è un villaggio di contadini, in cui domina il signore della guerra Cycno. Il figlio del guerriero, Sfereo, non sembra però voler seguire le orme del padre. Nel frattempo Xena, ferita durante un combattimento, viene accolta in casa dal falegname Darius e inizia a vivere come fosse un membro della sua famiglia.