Elize visita Louise, Lina ed Erwin per scoprire esattamente che tipo di uomo sia Wendelin, mentre il re chiede a Wendelin e Brantack di uccidere un antico drago, Greigorland, poiché il regno ha bisogno del suo territorio per i terreni agricoli. Manda anche Klimt Kristoff von Armstrong, il suo mago di corte entusiasta e muscoloso. Nel frattempo, poiché la morte di Greigorland potrebbe far diventare più audaci i mostri vicini, Erwin, Louise e Lina assumono gli avventurieri disoccupati per aiutare a proteggere l'area con Elise e il clero della Chiesa come loro guaritori. Wendelin e Armstrong sconfiggono Greigorland e Wendelin raccoglie il prezioso corpo. Sentendo la morte di Greigorland, i mostri attaccano i soldati, costringendo Wendelin e i suoi amici a unirsi alla battaglia..