아키 선생님이 이끄는 학생들이 모습을 감춘 나가라 일행을 찾기 시작한 지 2개월. 그 무렵, 나가라와 라지다니는 영화관의 모습을 한 이 세계 '영화 제작자'에 도달했다. 그곳에서 상영되고 있는 영화는 전부 나가라의 시점인 영상들이라는 걸 깨닫는 라지다니. 나가라 일행이 그곳에서 필름을 가지고 와 이것저것 조사하기 시작한 가운데, 미즈호는 들개 한 마리를 데리고 돌아왔다. 야마비코라고 하는 이름의 그 개는 나가라 일행과 같은 표류자이자 같은 중학교의 선배라고 했는데.