마에다 경관이 사라진 다음 날. 야베와 나오코는 우에다가 없어진 걸 알게 되고, 벽장 안에서 목이 없는 우에다를 발견하고 기겁을 한다. 전화는 먹통이고, 마을 입구의 다리로 갔을 땐 다리마저 사라져 있었다. 나오코는 아침에 발견한 사람이 진짜 우에다인지 확인하기 위해 다시 그 시체가 발견된 집으로 향한다. 나오코는 미츠이가 우에다의 목 부분을 없애는 모습을 녹화한 비디오 테이프 속의 장소가 전날 우에다와 함께 들렀던 곳임을 알고 야베와 함께 그 곳으로 향하는데...