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줄라이로 항하는 밧슈 일행 앞에 나타난 니콜라스. 밧슈 일행의 차에 치일 뻔한 니콜라스를 데리고 근처 집으로 향하지만, 그곳 부부는 이미 죽어 있었다. 그리고 캐비넷에 숨은 소년을 찾는다. 부모를 묻고 정리하는 사이에 대형 웜즈가 그들을 삼킨다. 웜즈 배 속으로 들어간 밧슈 일행, 갑자기 소년이 어디론가 가버리고 소년을 찾기 위해 뿔뿔이 흩어지는데...
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