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훈련을 시작한 아이들은 모래시계를 얻기 위해 대장간 마스터의 시험을 치르지만 대장간을 지키는 거대한 기사를 물리치지 못한 채, 네 아이 모두 꿈에서 깨어난다. 대장간으로 들어갈 방법을 고민하던 마테오는 방법을 생각해내지만 아이들에게 알려줄 용기를 내지 못한다. 한편, 노바는 악몽에 시달리게 되고, 이지는 친구를 구하기 위해 나서는데...
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