제도에서 이름을 널리 알리고자 했지만 추태를 보이고만 '안개의 뇌룡(폴링 미스트)'. 미운 감정이 쌓인 아놀드는 오명을 씻기 위해 레벨 8인 크라이를 노리기로 하였다. 그 무렵, 시트리에게 진 고액의 빚 때문에 고민하는 크라이. 기분 전환을 위해 티노와 함께 밖으로 나섰으나, 운 나쁘게도 안개의 뇌룡과 조우하고 말았다. 크라이는 솜씨 좋게 티노가 맞서게 하였으나, 아놀드에겐 전혀 상대가 되지 않았다. 험한 꼴을 당하는 티노를 보다 못한 크라이는 드디어 결전의 장소로 나아갔는데.