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세리나의 목소리에 의해 눈을 뜬 드란은, 자신이 악몽을 꾸게 만든 원흉인 최강의 악신 카라비스와 대치했다. 과거에 자신과 용사를 고전케 했던 숙적에게 드란은 정의의 철퇴를 내렸다! 다시 한번 인간으로서 전력을 다해 살아가겠다고 각오를 다진 드란은, 사랑하는 고향을 지키기 위해 마을의 모두와 잠시 헤어지기로 결심했는데.
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