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신혼 첫날밤 임평지는 벽사검법을 연마하기 위해 악영산을 몰래 빠져나와 거세를 한다. 영호충은 고민 끝에 임아행을 도와 동방불패를 죽이기로 결정한다. 임아행과 영호충 일행은 몰래 흑목애로 잠입하여, 양연정이 가짜 동방불패를 내세웠단 사실을 밝힌다. 임아행 일행은 양연정을 협박해 여성스럽게 변한 진짜 동방불패를 만나게 된다. 동방불패는 양연정을 위해 자신과 의형제를 맺은 동백웅까지 죽이고 마는데...
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