다음 목적지인 어인섬으로 향해 항해하던 밀짚모자 해적단은 레드라인에 다다르고, 인어 케이미와 불가사리 파파구를 만난다. 케이미의 친구인 하찌가 마쿠로 일당에게 납치당했다는 소식에, 루피 일행은 하찌를 구출하기 위해 떠난다. 물고기들의 안내를 따라 납치조직 날치 라이더즈의 아지트로 향하던 중, 하늘에서 나타난 날치 라이더즈의 공격을 받는 밀짚모자 일행. 한편 날치 라이더즈의 아지트에는 철가면을 쓴 보스, 듀발이 이를 갈며 그들을 기다리고 있는데...