마오 일행이 오구로 아마네가 경영하는 해수욕장 매점에서 더부살이를 시작한 날 밤, 키미가하마 일대를 안개가 뒤덮는다. 아시야는 안개 속에서 커다란 인영을 확인했는데 그 정체는 중상을 입은 마계의 악마, 키클롭스와 비스트데모노이드였다. 거기에 그들이 이끌던 악마 대상서 카미오도 똑같이 중상을 입고 나타난다. 초시에 어째서 악마가 있고 어째서 안개 속에 숨어있던 것일까? 수수께끼를 남긴 채로 날이 밝았고 해수욕장 개장 당일. 매점에서 마오 일행의 전투가 시작되려 하고 있었는데.