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고릴타가 된 부모님이 동생인 흥나숭을 돌봐달라는 꿈을 꾸다가 잠에서 깬 고우. 꿈인 줄 알았는데 고우의 팔에 흥나숭이 매달린 채 자고 있었다. 지우와 고우는 흥나숭을 파트너에게 데려다주기 위해 멍파치의 후각을 이용해 흥나숭의 자취를 쫓아가는데…
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