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새로 생긴 공동체는 중립 지대에서 생존을 위해 싸운다. 줄리아나와 조는 다시 만나는 한편, 조는 힘러를 위한 첩보 활동을 계속한다. 와이엇은 샌프란시스코에 있는 줄리아나를 불쑥 들른다. 스미스의 과거는 그를 괴롭힌다. 에드와 칠던은 샌프란시스코로 가는 중에 난관에 직면한다. 나치 제국과 일본 제국 사이의 긴장이 고조되고, 타고미는 자기 목숨이 위태롭다는 걸 알게 된다.
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