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가젯 경감이 마침내 잔인한 클로 박사를 물리치고 북극 북부의 빙산에 얼어붙게 했다. 하지만 그의 사악한 조카 탈론은 그를 해동시키고 HQ에 잠입하여 훈련중인 요원으로 위장한다. 한편, 페니는 훈련 중인 에이전트가 되었고 현재는 브레인을 조수로 두고 있다. 그 후 치프는 그녀에게 회사의 신입사원인 탈론을 만나자고 부르고, 페니는 즉시 그를 사랑하게 된다.
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