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윌은 한시라도 빨리 아버지를 찾고 싶어 서두르고 스펙터한테 공격당할 수도 있는 마녀들을 두고 가자며 라이라와 부딪힌다. 루타는 일행을 따라잡으러 가던 중 괴생명체들의 대화를 통해 이사히터에 관해 알게 되고, 다시 이사히터를 찾아 떠난다. 조파리와 리 스코스비는 불시착한 후에 교권의 군대한테 쫓기다가 위기를 맞게 된다. 콜터 부인은 정류장 세계에서 라이라의 흔적을 뒤쫓다가 새로운 사실을 알게 되고 스펙터를 이용해 라이라를 찾는다.
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