In het Australië van de jaren zeventig wordt Grace's leven geteisterd door tegenslag en verlies. Nadat hun moeder tijdens de zwangerschap overlijdt, worden zij en haar tweelingbroer Gilbert opgevoed door hun verlamde alcoholische voormalige jongleur vader, Percy. Ondanks een leven vol liefde slaat de tragedie opnieuw toe als Percy in zijn slaap overlijdt. De broers en zussen worden met geweld gescheiden en in aparte huizen gestopt.