Verzameling optredens van Britse en Amerikaanse bluesartiesten in BBC-programma's als The Beat Room, A Whole Scene Going, The Old Grey Whistle Test en The Late Show. Bevat de baanbrekende slidegitaar van Son House, de Britse R&B van The Kinks, het onmiskenbare elektrische geluid van B.B. King, Buddy Guy, Eric Clapton en John Lee Hooker, maar ook minder bekend materiaal van onder meer Delaney en Bonnie, Freddie Koning en Long John Baldry.