Een liefdesverhaal over de fotograaf en wereldreiziger Felice Beato die in het jaar 1895 naar Japan terugreist om zijn voormalige echtgenote O-Kiku te zoeken. Onderweg beschrijft hij in een nostalgische brief aan zijn broer Antonio hoe sterk hij naar zijn verloren liefde O-Kiku verlangt en hoe onmachtig hij zich voelt in het oude, te snel veranderde Japan. De reis brengt hem naar Nagasaki en Moji, Onomichi, de berg Fuji, Yokohama en Tokio. Plaatsen waar hij ooit met zijn geliefde was en waar hij de mensen nu niet meer begrijpt.