Cole King's Variety Show stopt bij een villa aan het strand in Malibu. Een van de dansers verdwijnt spoorloos en haar gewurgde lichaam wordt kort daarna ontdekt door San Toy, een Chinees lid van de groep. Toy zelf wordt verdacht van moord en vraagt zijn vriend Jimmy Chan om de hulp van zijn vader Charlie. De Chinese speurhond begint het onderzoek...