Commandant Cousteau en zijn team sluiten zich aan bij de kuddes migrerende walrussen in de Beringzee. Het is de ontdekking van een fascinerende dierenwereld, van een verrijkende sociale realiteit, ondanks de kou en de beproeving die elke duik met zich meebrengt. Het team zal een weesbaby Morse adopteren en deze begeleiden tijdens zijn eerste duiken. Kleine walrussen worden niet geboren met een natuurlijke smaak voor duiken. Ook de rol van de moeder is onvervangbaar.