Het is lente op de Kimberly Magic Academy en nieuwe studenten beginnen aan hun eerste jaar. Onder hen bevinden zich een bekwame en leergierige jongen, Oliver, en een eigenzinnig samoeraimeisje, Nanao. Al snel vormen ze een unieke band in de hallen van Kimberly, maar deze pittoreske school is niet wat het lijkt. Achter elke hoek schuilen duistere geheimen en eindeloos gevaar. Kunnen deze tovenaars levend afstuderen?!