Nu de capaciteiten van Nathan aan het licht zijn gekomen en hij de controle over zijn operatie heeft verloren, duiken hij en Claire onder in Mexico. Nu Emile Danko de leiding heeft over de regeringsoperatie, wordt zijn plan om iedereen met capaciteiten te vernietigen in gang gezet terwijl hij samenwerkt met een onwaarschijnlijke partner. Ondertussen zoeken Angela en Peter hun toevlucht in een kerk en beginnen ze hun verbroken relatie te herstellen.