Tijl Uilenspiegel zwerft door Duitsland en half Europa om de wereld het doelwit te maken van zijn grappen, onverschrokkenheid en gebrek aan respect. Maar wanneer zijn jeugdliefde Kathrin in de klauwen valt van de machtige burgemeester van Lübeck, Klaas Wüllenwever, doet de grillige dwaas iets waar hij eigenlijk voor terugdeinst zoals de duivel wijwater schuwt: voor het eerst in zijn leven neemt hij de verantwoordelijkheid en zorgt hij voor Kathrins dochter Marie.