In de magische wereld is magie alles: iedereen kan het gebruiken, en iemands sociale status wordt bepaald door zijn vaardigheidsniveau. Diep in het bos, zich niet bewust van de gang van zaken in de wereld, leeft Mash. Dankzij zijn dagelijkse training is hij een fitnessgod geworden, maar hij herbergt een geheim dat zijn leven op zijn kop zou kunnen zetten: hij kan geen magie gebruiken! Als hij erachter komt, wordt hij, in plaats van dat zijn leven voorbij is, onverwachts ingeschreven op de magische school, waar hij de concurrentie moet verslaan!