Op het verjaardagsfeestje van Chloe geeft een mysterieuze tovenaar genaamd Zatanna de wens van Chloe om meer op Lois te lijken en verandert hij de twee in elkaars lichaam. Zatanna zoekt naar het spreukenboek van haar vader, zodat ze zijn geest kan oproepen, maar niet voordat ze Clark ook zijn diepste wens heeft gegeven.