Wanneer Xena de tempel van de Moirai beschermt, verlenen ze haar haar wens dat ze nooit de weg van het zwaard had gevolgd, maar enkel als ze nooit bloed zal laten vloeien uit woede. Wanneer Xena ziet dat haar geliefden worden gekweld door krijgsheren die ze heeft gedood in haar oude leven, stijgt de verleiding om te strijden voor de goede zaak. Het is de vraag of ze sterk genoeg zal zijn om aan de verleiding te weerstaan... en moet ze dat ook zijn?