Lord Melbourne's populariteit in het Huis neemt af en de Tories kijken reikhalzend uit naar hun nakende overwinning. De hertog van Cumberland beschouwt dit als een kans om te jagen op de kwetsbaarheid van zijn nichtje en om een co-regentschap met de hertogin van Kent en Conroy op poten te zetten. Victoria is kapot van het nieuws dat Lord Melbourne zich aftreedt en nog meer verbijsterd dat ze de wildvreemde Sir Robert Peel moet vragen een regering te vormen. Ze smeekt Melbourne om terug te keren.