Draken, de heersers van de lucht. Voor veel mensen aan de oppervlakte vormen ze een grote bedreiging, maar tegelijkertijd een waardevolle bron van medicijnen, olie en voedsel. Er zijn mensen die op de draken jagen. Ze reizen door de lucht in luchtschepen die op draken jagen. Dit is het verhaal van een van die schepen, de ‘Quin Zaza’, en zijn bemanning.