W nagrodę za uratowanie porwanej księżniczki Flory, Rio został zapisany do oddziału szkoły podstawowej Królewskiej Akademii Beltrum. Jednak uczniowie akademii to głównie dzieci rodziny królewskiej i szlachty, które nie witają osieroconego Rio. Przy tak wielu pogardliwych spojrzeniach skierowanych w jego stronę, jest jedna osoba, która się o niego martwi - Celia, dwunastoletnia dziewczynka, która mimo młodego wieku jest wykładowcą odpowiedzialnym za szkołę podstawową. Ponieważ Rio nie potrafi czytać, profesor Celia zaczyna udzielać mu prywatnych korepetycji po lekcjach.