Denji pokonuje demona wieczności i razem z kolegami z Czwartego Specjalnego Oddziału Antydemonicznego udaje się do knajpy na popijawę. W nagrodę otrzymuje również wymarzony francuski pocałunek, który zapamięta do końca życia, i to bynajmniej nie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Co więcej, pijana koleżanka z pracy zabiera go do swojego mieszkania... Kilka dni później Makima wyjeżdża w podróż służbową do Kioto, by prosić o wsparcie w związku z dziwnym zachowaniem demonów i ich polowaniem na Piłę Łańcuchową...