Na ulicach miasta pojawia się wojskowa broń szturmowa. Niebawem zostaje zamordowany mężczyzna. Z początkowych ustaleń ekipy Russella wynika, że ofiara zajmowała się rolnictwem. Po pewnym czasie wychodzi na jaw, że zabity mężczyzna był w rzeczywistości ekspertem w dziedzinie balistyki. W śledztwo angażują się agenci FBI. Jeden z nich, Viggo McQuaid, nawiązuje szczególne relacje z detektyw Willows, podczas gdy mniej doświadczony agent Pratt otrzymuje pomoc od D.B. Tymczasem Catherine zazdrości życiowej stabilizacji swojej przyjaciółce Laurze, żonie Johna Gabriela.