Raylan (Timothy Olyphant) tropi żądnego krwi Roberta Quarlesa (Neal McDonough). Boyd (Walton Goggins) wprowadza w życie plan, dzięki któremu pozbędzie się Dickie’ego Bennetta (Jeremy Davies) i znajdzie pieniądze po jego zmarłej matce. Nie wie jednak, że daje się wciągnąć w pułapkę.