Doktor Dundersztyc zamienia się w dziobaka, aby pokonać Pepe i zawładnąć trzema stanami, ale uważa to za trudniejsze niż przypuszczał ze swoich nowych dodatkowych dziobakowych części. Tymczasem Fineasz i Ferb tworzą urządzenie zmieniające stan materii, aby przemienić jakiś przedmiot w ciecz, ale musi go odwrócić, gdy Fretka trafia w siebie wraz z nim.