Doktor Dundersztyc zamierza zaszkodzić swojemu bratu, czyniąc go brzydszym, jednak jego inator przypadkowo w wyniku przeciążenia maszyny nie tylko zamienia Rogera w najbrzydszą osobę na świecie, czyli Dundersztyca, ale pozbawia go intelektu i sprawia też, że każdy, kogo burmistrz teraz dotknie, zmienia się w klona doktora myślącego tylko o dalszej replikacji. Agent P, a także Fineasz i przyjaciele muszą współpracować, aby uratować miasto i jego obywateli.