Załoga Andromedy odkrywa, że w pozornie niezamieszkałym systemie gwiezdnym Nietzscheanie toczą walkę z rasą Thanów. Kapitan postanawia pomóc w rozwiązaniu konfliktu – ma nadzieję, że dzięki skutecznej mediacji zdobędzie poparcie dla swojej misji odbudowy Wspólnoty. W czasie akcji lojalność jednego z członków załogi zawisa jednak na włosku – Tyr sprzeciwia się decyzjom Hunta. Uważa, że kapitan niepotrzebnie ryzykuje życie podwładnych. Od Nietzschean Anasazi otrzymuje propozycję dołączenia do społeczności i założenia rodziny. Ogarniają go wątpliwości. Czy odejdzie z Andromedy, by zamieszkać ze swoim ludem? Jaki wpływ na jego decyzję będzie miała młoda kobieta, Freya?