Papież Aleksander postanawia sprowadzić do Rzymu swoją kochankę, Giulię. Planuje oddać do jej dyspozycji pałac kardynała Orsiniego, czym rozdrażnia przeciwne mu rody. By zapobiec konfliktom, postanawia stworzyć nowe stanowiska, którymi chce obdzielić swoich sojuszników. Jedno z nich chce zaoferować swojemu synowi, Cesare. Papież nie jest świadomy, że jego rywale, na czele których stoi kardynał Della Rovere, mają w ręku potężną broń: świadka, który widział jego seksualne igraszki z Giulią.