W szkole Usagi poznaje nową uczennicę – prymuskę, Ami Mizuno. Większość uczniów jej nie lubi, ponieważ twierdzą, że dziewczyna uważa się za mądrzejszą od innych. Przy bliższym poznaniu, Usagi orientuje się, że te opinie były błędne. Dodatkowo, okazuje się, ze Ami także jest wojowniczką – Czarodziejką z Merkurego.