Mabel pokazuje parę rysunków Dippera, które narysowała kiedy była mała. Potem pokazuje swój najnowszy pomysł, "Kotokatura", która jest po prostu rysunkiem kota noszącego czapkę Dippera. Robi Kotokatury Nabokiego, Stana, Wendy i Soosa. Mabel narysowała także Kotokaturę Toby'ego Nieustępliwego i ten odpowiedział, że wygląda zupełnie jak on. Wtedy Stanek zdecydował się sprzedawać Kotokatury. Mabel zaprezentowała klientom nowy pomysł "Ludziokotokatury", czym są rysunki ludzi rysowane na brzuchach żywych kotów. Odcinek kończy się na Mabel, która jest atakowana przez koty, kiedy próbuje malować Człowiecze-kotokatury, a morałem jest "Dla sztuki musisz czasami pocierpieć".