Azazel informuje Klub Okultystyczny, że pieczęć nałożona na Lokiego niedługo pęknie. Słudzy Rias, wraz kilkoma osobami z Samorządu Uczniowskiego, muszą za wszelką cenę powstrzymać Boga Zła, aby umożliwić Odynowi zawarcie przymierza z Trzema Potęgami. Rozpoczyna się bezpardonowa walka z Lokim i jego sojusznikami, w której zwycięstwo przechodzi z rąk do rąk.