TARDIS ląduje w XIX wieku, a jego pasażerowie wkrótce mają przyjemność poznać jedną z najwybitniejszych osobistości epoki. Królowa Wiktoria udaje się do Balmoralu, lecz po drodze czekają ją nieprzewidziane przeszkody. W okolicy grasuje wilkołak, więc podróżnicy zatrzymują się w posiadłości Torchwood. Czy Doktor i Rose zdołają powstrzymać nadejście Imperium Wilka?