Gdy Ash, Misty i Tracey docierają na Północną Wyspę Mandarynek, Pikachu i Togepi zwracają się przeciwko swoim trenerom i przyłączają się do grupy innych złych Pokémonów. Okazuje się, że za wszystkim stoją Butch i Cassidy. Czy Jessie i James połączą siły z Ashem i przyjaciółmi, aby pokonać swoich największych rywali?