Hailey musi się zmierzyć z nowymi rywalami na Konkursie Dyrygentów Fukusoft w Japonii. Rodrigo spotyka nowego kompozytora, który twierdzi, że wie o Mozarcie więcej od niego. Gloria próbuje zepchnąć Betty na drugi plan w walce o zainteresowanie Fukumoto, a Thomas niechętnie spotyka się ze starą miłością.